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【老闆來開講】從廣告內勤到保險業務,莊雅惠決心成為自己的老闆

對多數人而言,一間商店、公司的負責人才能稱作老闆;但對 南山人壽 業務主任 莊雅惠而言,只要能為自己負責,就是自己的老闆。Rita 想讓更多人認識保險的意義,而不是單純將商品售出,有正確的理念搭配合適的方法,成功讓 Rita 獲得客戶的信任。

【老闆來開講】本期嘉賓

「南山人壽」業務主任,莊雅惠(Rita)

節目主持人:張瑋容

對多數人而言,一間商店、公司的負責人才能稱作老闆;但對南山人壽業務主任莊雅惠(Rita)而言,只要能為自己負責,就是自己的老闆。

原本從事網路廣告業,工時長,假日不定期需要支援活動,長期時間不自由的工作模式讓 Rita 相當勞累,也讓媽媽十分心疼。在與媽媽促膝長談後,Rita 決定轉換跑道,進入保險業從事業務工作,成為自己的老闆。

Rita 從內勤工作轉為業務,起初遭遇許多挫折,包括保險業務最常遭遇的人情壓力,幸好公司主管非常照顧團隊夥伴,Rita 坦言,主管的關心和積極協助是讓她在挫折中成長的關鍵,也讓她對業務工作越來越得心應手。

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▲ 南山人壽業務主任莊雅惠(右),擔任【老闆來開講】節目嘉賓。(圖片來源:好優數位)

用聊天取代推銷,莊雅惠以專業取得客戶信任

成功的保險業務必須取得客戶的信任,Rita 是如何辦到的?她從聊天中了解客戶的需求,並替客戶分析最適合的保險,不讓客戶有被推銷的感受及壓力。此外,專業度也是一大關鍵「如果無法解決客戶的問題,即使常跑市場也沒用。」Rita 除了勤跑客戶外,還要積極參與公司的培訓課程來充實自己。

「我的朋友去做保險了,他會不會來找我推銷?」這是許多人都曾有過的擔憂,對此Rita 解釋「當你了解保險的本質和意義後,就會希望自已能透過保險來幫助身邊的人,不希望看到朋友發生狀況卻沒有保險的保障。」

Rita 想讓更多人認識保險的意義,而不是單純將商品售出,有正確的理念搭配合適的方法,成功讓 Rita 獲得客戶的信任。

成為客戶的後盾,莊雅惠服務客戶三心法:關心、細心、耐心

「每個人在人生不同階段都有不同的目標,也有不同的責任。」相對的,保單也需要適時地調整,身為業務員就要替客戶做好保單健診,協助客戶在邁入人生下個階段時做足保障,成為客戶最堅強的後盾。

從事業務工作後,每天接觸不同的人,一定會遇過特別的案例,有位客戶在結婚前突然發現自己有免疫系統疾病,需要每個月打針治療,幸好有提前購買保險,可以用保險理賠來支付治療費用,讓身體重拾健康。

面對各種客戶,要了解每個客戶的習性,有的客戶不喜歡被打擾,就要學會和客戶保持適當距離;有的客戶對自己的保單內容較不了解,需要多費心思。服務客戶 Rita 有三項心法:

關心:設身處地為客戶著想。
細心:替客戶記住保單重要事項,例如理賠申請期限等。
耐心:不厭其煩地提醒客戶。

關心、細心、耐心看似簡單,卻是 Rita 在競爭激烈的保險工作中能夠穩定成長,並持續讓客戶放心將保險交給她的細節。

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▲ 莊雅惠(右)於節目中分享服務客戶三心法。(圖片來源:好優數位)

給年輕業務員的忠告:自律、自主非常重要

Rita 認為保險業非常值得年輕人投入,作為職涯的嘗試,因為保險的知識是一輩子都受用的,即使往後離開保險業,每個人也都必須了解自己的保險,而且業務員是具高度挑戰性的工作,也是很有發展性的職業,對於想磨練自己的年輕人來說是很好的機會。

自律、自主是進入保險業必備的條件,因為保險業務的工作環境相對自由,不能因為自由而變得懶散,要學會做自己的主人,才能在自由的環境下生存。

【老闆來開講】第十七集來賓,「南山人壽」業務主任,莊雅惠(Rita)

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